El Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjetas Cuyanas S.A. en la emisión de la Clase XXVI de obligaciones negociables, bajo el Programa Global de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta US$ 250 millones, o su equivalente en otras monedas. Las obligaciones fueron emitidas el pasado 24 de octubre en dos series, ambas denominadas en Pesos: la Serie I por un valor nominal de AR$ 149.763.334 y la Serie II por un valor nominal de AR$ 350.236.666.
El vencimiento de la Serie I operará el 24 de abril de 2018, devengando intereses a Tasa Badlar más un margen de corte de 2,75%. El vencimiento de la Serie II operará el 24 de octubre de 2020, devengando intereses a Tasa Badlar más un margen de corte de 4%.
Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó (localmente) a ambas Series como “AA-(arg)”. Estas obligaciones han sido admitidas para su listado y negociación en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A. actuaron como organizadores y colocadores en la emisión.
Asesores legales de Tarjetas Cuyanas S.A. y del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: Estudio Beccar Varela (socio Javier L. Magnasco, socia junior Luciana Denegri y asociados María Victoria Pavani y Franco Tonelli).
Asesores legales de Banco Santander Río S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (socio Diego Serrano Redonnet y asociados Lucas Cataldi Othacehé y Agustina Houlin).
Asesores legales internos del Banco Santander Río S.A.: Celeste Ibañez y Eduardo Ramos.
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