La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (“EPEC”) emitió Títulos de Deuda por U$S100.000.000 (los “Títulos”) con vencimiento en 2022 y garantizados con la cesión de los fondos de la coparticipación federal de impuestos correspondientes a la Provincia de Córdoba. Los Títulos devengarán una tasa de interés fija del 7,00% nominal anual.
Los Títulos fueron emitidos por EPEC el 17de agosto de 2017. La garantía consistió en un fideicomiso en garantía creado por un contrato celebrado entre la Provincia de Córdoba y EPEC, como fiduciantes, y Deutsche Bank S.A., como fiduciario, mediante el cual se cedieron derechos que le corresponden a la Provincia de Córdoba sobre el régimen de coparticipación federal de impuestos.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a EPEC y la Provincia de Córdoba, como a Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Balanz Capital Valores S.A., en su carácter de organizadores y colocadores a través del equipo liderado por los socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove, asistidos por los asociados Juan Sanguinetti y Julieta González.
Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor de Deutsche Banks S.A. en su carácter de fiduciario de la garantía, a través de su socia Alexia Rosenthal y el asociado Ignacio Criado Díaz.
Adicionalmente, el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. fue asistido por sus asesores legales internos Carlos Oscar Ávila, Luciana Fabretti y Gonzalo Santos.
Opinión
Favier Dubois & Spagnolo
![](https://abogados.com.ar/assets/img/redes.gif)
![](/2024/assets/img/buscador_directorio.jpg)
opinión
ver todosESKENAZI CORP.
Durrieu Abogados S.C.
Kabas & Martorell
Bulló Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
![](/2024/assets/img/banners/empleos.jpg)