EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina S.A. (“Telecom”) en la emisión internacional de una nueva clase de obligaciones negociables, bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).
Las obligaciones negociables clase 24, fueron emitidas el 28 de mayo de 2025 por un valor nominal de US$800.000.000, a una tasa fija anual de 9,250%, amortizables en dos cuotas y con vencimiento en 2033 (las “Obligaciones Negociables Clase 24”).
Telecom también recibió asesoramiento legal, bajo ley extranjera, de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Por su parte, Beccar Varela localmente y Linklaters LLP, bajo ley extranjera, asesoraron a BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, como colocadores internacionales, y a Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. como colocadores locales.
Las Obligaciones Negociables Clase 24, han sido calificadas el 19 de mayo de 2025 por Fitch Ratings como “B/RR3”.
Asesores de Telecom Argentina SA:
EGFA Abogados, como asesor legal en la Argentina, a través de sus socios Baruki González y Ximena Digón, y sus asociados María Constanza Martella, Marina Galíndez y Agustina Weil.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, como asesor legal en EEUU, a través de su socio Juan G. Giráldez, y sus asociados José Andrés de Saro, Carla Martini y Nicole Mueller.
Asesores de los colocadores:
Beccar Varela, como asesor legal en la Argentina de los colocadores locales, a través de su socia Luciana Denegri, y sus asociados María Victoria Pavani, Sofía Gallo, Julián Alejandro Ojeda y María Carolina Pilchik.
Linklaters LLP, como asesor legal en EEUU de los colocadores internacionales, a través de sus socios Matt Poulter y Emilio Minvielle y sus asociados Madeleine Blehaut y Thomas Tiphaine-Koffman.
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