El pasado mes de noviembre, la firma brasileña Demarest asesoró a Smart RJ y a Rio Smart Lighting en la emisión de la oferta de bonos senior garantizados Rule 144A / Regulation S por Rio Smart de al 12,250% con vencimiento en 2032, por 925 millones de reales.
Estos bonos están garantizados por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos hasta un monto de capital determinado.
Las ganancias de las mismas se utilizaron para financiar la adquisición, por parte de Rio Smart, de todas las obligaciones de infraestructura no convertibles sin retención de impuestos emitidas por Smart RJ para financiar su subconcesión de 20 años de alumbrado público y servicios de ciudad inteligente suscrita con el municipio de Río de Janeiro, para la modernización, mantenimiento, operación y gestión del sistema de alumbrado público de la ciudad de Río de Janeiro.
También se prevé un proyecto para la instalación y gestión de ciertas tecnologías de ciudad inteligente y semáforos. El proyecto incluye el uso de bombillas LED de alta eficiencia para reducir las emisiones de carbono, el consumo de energía y la contaminación lumínica, y también incluye la instalación de 5.000 puntos de acceso WiFi, 10.000 cámaras de video, 6.000 sistemas de gestión de tráfico inteligente y 4.000 desagües inteligentes.
Goldman Sachs trabajó como coordinador global, agente estructurador de bonos de sostenibilidad y comprador inicial de los bonos.
Equipo de Demarest que participó en la operación:
Socio líder: Bruno Aurelio y Thiago Giantomassi
Otros abogados: Christiano Chagas , Renan Sona, Marcelo Simon Ikeziri, Luisa Madrid, Matheus Wahrsager, Pedro Sanglard y Roberto Casarini
Opinión
Favier Dubois & Spagnolo
![](https://abogados.com.ar/assets/img/redes.gif)
![](/2024/assets/img/buscador_directorio.jpg)
opinión
ver todosESKENAZI CORP.
Durrieu Abogados S.C.
Kabas & Martorell
Bulló Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
![](/2024/assets/img/banners/empleos.jpg)