Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Hogar y Tecnología S.A. (“Hogar y Tecnología”) en su primera emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen de Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $1.000.000.000 (las “Obligaciones Negociables”). La emisión de las Obligaciones Negociables se realizó el pasado 13 de octubre de 2025, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Tamar con más un margen aplicable del 4,93%, pagadera trimestralmente, y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
Hogar y Tecnología es una empresa de electrodomésticos cuyo catálogo incluye desde grandes indispensables como heladeras y lavarropas, hasta gadgets de última generación como televisores smart y sistemas de sonido envolvente.
La actividad de la sociedad se divide en cuatro áreas: (i) retail, con tiendas físicas de productos para el hogar y tecnología; (ii) especialista, con espacios especializados y asesoramiento experto; (iii) e-Commerce, una plataforma en línea con servicio de tienda física; y (iv) desarrollo Inmobiliario, ofreciendo soluciones para equipamiento de cocinas y aire acondicionado en espacios habitacionales y comerciales.
La oferta fue dirigida a inversores calificados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en A3 Mercados S.A.
Banco Supervielle S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.
Asesores legales externos de Hogar y Tecnología, Banco Supervielle y Banco BBVA Argentina.
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociados Valentina Circolone y Tomás Mingrone.
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