Los Títulos, a ser suscriptos y pagaderos en pesos, a una tasa fija nominal anual del 4,8%, con vencimiento en 2016, fueron emitidos por la Provincia el 6 de agosto de 2013 en el marco del Programa de Emisión de Títulos de la Deuda Pública ER 2013 por hasta $900.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Los Títulos se encuentran garantizados a través de un contrato de fideicomiso celebrado entre la Provincia, como fiduciante, y Deutsche Bank S.A., como fiduciario, mediante el cual se han cedido los derechos que le corresponden a la Provincia sobre fondos de coparticipación federal en virtud del régimen de coparticipación federal de impuestos.
El capital de los Títulos será amortizado en 9 cuotas de 11% en los meses 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y una cuota final de 12% en el mes 36, contados desde la fecha de emisión de los Títulos y se pagarán intereses sobre los mismos trimestralmente por período vencido a partir del 6 de noviembre de 2013. Los Títulos se emitieron bajo la modalidad Dollar Linked (títulos denominados en dólares estadounidenses que son integrados por los inversores y pagaderos por el emisor, en pesos a un tipo de cambio determinado). Los colocadores de los Títulos fueron Puente y Nuevo Banco de Entre Ríos.
El Estudio Cabanellas •Etchebarne •Kelly actuó como asesor legal de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Marcelo Etchebarne y los asociados Justo Segura y Magalí Claramut.
El Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Deutsche Bank S.A., en su carácter de fiduciario del contrato de fideicomiso en garantía, a través del equipo liderado por el socio Federico Salim y el asociado Javier Swiszcz.
Opinión
Saccone Abogados
opinión
ver todosKabas & Martorell
Bulló Abogados
Aguirre, Saravia & Gebhardt
TBMGW Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
