El pasado 22 de junio, la firma chilena Cariola Díez Pérez-Cotapos asesoró a Compañía Cervecerías Unidas S.A., una de las mayores productoras de cerveza, refrescos, jugos, agua mineral, vinos y bebestibles de Chile, en la emisión y colocación de bonos no garantizados Serie L a 7 años y Serie M a 10 años por un monto total de UF 5.000.000 (US$176.000.000 aprox.) en el mercado de valores chileno.
Los bonos Serie L se emitieron con cargo a una línea de títulos de deuda a 10 años y los bonos Serie M se emitieron con cargo a una línea de títulos de deuda a 30 años, ambos debidamente inscritos en la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF") en junio de 2018. La emisión de bonos se utilizará para refinanciar endeudamiento financiero de corto plazo del emisor y el plan de inversiones del emisor y/o sus filiales. Las emisiones de bonos fueron estructuradas por el Banco de Chile y Scotiabank, y colocados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Scotia Corredora de Bolsa S.A.
Equipo de Cariola Díez Pérez-Cotapos que participó en la operación:
Socio: Rodrigo Sepúlveda
Asociado: Cristóbal Morales
In-house legal counsels / Emisor: Felipe Benavides y Paola Camhi.
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