El pasado 18 de agosto, la firma chilena Carey asesoró a Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) en su primera emisión de bonos bajo Regla 144A/Reg S por 500 millones de dólares, a un interés de 3,068% y con vencimiento en 2050.
Esta fue la primera emisión de bonos de EFE en los mercados internacionales, por lo que fue una transacción muy desafiante, especialmente considerando las complejidades regulatorias de la contratación de deuda por una empresa del Estado.
Se trató, además, de una muy exitosa transacción, pues la emisión logró una tasa de interés históricamente buena, así como una de las mejores clasificaciones de riesgo para una empresa pública chilena en los últimos años.
Equipo de Carey que participó:
Socio Diego Peralta
Asociados Fernando Noriega, Fernanda Valdés, Kriss Andía y Nadia Jara
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opinión
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Bulló Abogados
Aguirre, Saravia & Gebhardt
TBMGW Abogados
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