El pasado 17 de febrero, Special Grains S.A. y Petroagro S.A. llevaron a cabo su primera emisión conjunta de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de US$8.431.489. La co-emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión y/o Co-Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$20.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase I, cuyo vencimiento operará el 17 de febrero de 2024, devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual equivalente al 4,5% y amortizarán su capital en dos pagos.
Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “BBB(arg)” por FIX SCR S.A. el pasado 8 de febrero, admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, Special Grains S.A. y Petroagro S.A. actuaron como co-emisoras, al tiempo que SBS Capital actuó como Organizador y Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy.
Ver Perfil
Opinión
Bergstein Abogados
opinión
ver todosPérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diaz Bobillo, Vittone, Carassale, Richards & Goyenechea Abogados
PASBBA Abogados
Estudio Durrieu
detrás del traje
Nos apoyan
