ODS S.A. concluyó exitosamente la emisión de obligaciones negociables Serie I por un monto de $ 337.750.000 bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simplesconstituido por hasta V/N U$S 150.000.000.
ODS S.A. (“ODS”), una empresa constructora, concluyó exitosamente la emisión obligaciones negociables Serie II por un monto de $ 337.750.000. Nación Fideicomisos S.A. actuó como organizador y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A actuó como colocador de la transacción.
Las obligaciones negociables fueron emitidas en dos clases: La Clase III, por un monto de $ 200.000.000, con vencimiento a los 24 meses y la Clase IV, por un monto de $ 137.750.000, con vencimiento a los 48 meses.
Las obligaciones negociables Clase III fueron emitidas a una tasa equivalente a Badlar Privada más 490puntos básicos y las obligaciones negociables Clase IV fueron colocadas a una tasa equivalente a Badlar Privada más 500puntos básicos. Las obligaciones negociables fueron emitidas para financiar la operatoria y el plan estratégico de ODS.
Las obligaciones negociables fueron avaladas por IECSA y CREAURBAN en los términos del art. 3 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576.
Bazán, Cambré & Orts actuó como asesor legal de la transacción a través de un equipo integrado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Juan Pablo Bove y María Eugenia de Carvalho.
ODS fue también asistido por sus abogadas internosAlejandra Kademian, Eugenia Hitce y Nathalie Drot.
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