El Estudio O´Farrell ha asistido a YPF S.A. en la colocación de sus bonos Series VI, VII y VIII bajo el Programa de Títulos de Mediano Plazo por U$S 1.000 millones o su equivalente en otra moneda.
La transacción fue cerrada el 14 de septiembre de 2012.
-Serie VI: $100 millones, tasa de interés 16,74%, 9 meses, pago de intereses trimestrales, amortización única al vencimiento.
-SerieVII: $ 200 millones, tasa de interés variable (BADLAR 3%), 18 meses, pago de intereses trimestrales, amortización única al vencimiento.
-SerieVIII: $ 1.200 millones, tasa de interés variable (BADLAR 4%), 36 meses, pago de intereses trimestrales, amortizable en tres cuotas iguales.
Cotiza en laBolsa de Buenos Aires y se negocia en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Organizadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y Nación Fideicomisos S.A.
Agentes colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Rio S.A., BBVA Banco Francés S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
Agente de Liquidación: Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa.
Abogados para YPF: Estudio O'Farrell (Socio Alejandro A.M. Anderlic y Asociados Senior Sebastián Luegmayer y Nicolás Fernández Madero) y los asesores in-house Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesores para los agentes organizadores y colocadores: Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Socio Hugo Bruzone, Asociados José Bazán, Pablo Fernández Pujadas, Tomás Gonzalez Sabathie y Andrés Chester).
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