TCA Tanoira Cassagne asesoró a Navarro S.A. (“Navarro.” o la “Sociedad”) como emisor y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco CMF S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”) en la emisión de (i) las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 por un valor nominal de US$290.128 denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en pesos a una tasa de interés fija del 9,5%; y (ii) las Obligaciones Negociables Serie I Clase 2 por un valor nominal $987.500.000 denominadas, integradas y pagaderas en pesos, a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 8,5%. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 29 de octubre de 2024 y vencerán el 29 de octubre de 2024.
Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Banco CMF S.A. y Banco Supervielle S.A. en su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).
Navarro es una empresa dedicada a la comercialización de maquinarias e implementos agrícolas pertenecientes a la marca John Deere y PLA by John Deere. Asimismo, se dedica a la venta de repuestos y accesorios, servicios de taller de reparaciones y mantenimiento de maquinarias en las sucursales de Cnel. Pringles, Cnel. Suarez, Daireaux, Pedro Luro y Bahía Blanca, brindando también servicios de soluciones integradas en agricultura de precisión.
Asesores Legales de la Transacción
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Sanguinetti, Carolina Mercero, Stefania Lo Valvo y Arturo Amos.
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