El 12 de julio de 2024, Roch S.A. (“ROCH”) concluyó exitosamente el proceso de solicitud de consentimiento de: (i) los tenedores de las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase 1 emitidas por ROCH por un valor nominal de US$16.535.851 a una tasa de interés fija (las “ONs Clase 1”); (ii) el tenedor de la Obligación Negociable Garantizada Privada emitida por ROCH por un valor nominal total de U$S3.413.694 a una tasa de interés fija (la “ON Privada”); (iii) Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de acreedor del acuerdo celebrado con ROCH por un monto de capital total de U$S3.877.970; (iv) Banco Provincia de Tierra del Fuego, en su carácter de acreedor del acuerdo celebrado con ROCH por un monto de capital total de U$S1.427.210; y (v) Banco BMA S.A.U. (antes denominado Banco Itaú Argentina S.A.), en su carácter de acreedor del acuerdo celebrado con ROCH por un monto de capital total de $502.210.672,46 (los “Préstamos Financieros” y en conjunto con las ONs Clase 1, y la ON Privada, los “Instrumentos Financieros”).

De esta forma ROCH logró obtener la conformidad del (i) 75,81% de los tenedores de las ONs Clase 1 en circulación, con la participación de Puente Hnos. S.A. como Agente de la Solicitud, (ii) 100% de los tenedores de la ON Privada y (iii) 100% de los acreedores bajo los Préstamos Financieros, para entre otras cuestiones: (a) diferir el pago de determinadas cuotas de capital bajo los Instrumentos Financieros y redistribuir sus pagos, (b) diferir el pago de determinadas cuotas de intereses bajo los Instrumentos Financieros, y capitalizar a su respectivo vencimiento ciertas cuotas de interés, (c) modificar determinadas cuestiones bajo el contrato de fideicomiso en garantía de fecha 27 de julio de 2022 (conforme fuera enmendado el 22 de marzo de 2023 y el 19 de junio de 2024) celebrado entre ROCH como fiduciante, Banco de Valores S.A. en su carácter de fiduciario, y los acreedores bajo los Instrumentos Financieros (el “Contrato de Fideicomiso”); y (d) incorporar ciertos derechos cedidos en garantía adicionales al Contrato de Fideicomiso.

ROCH es una compañía independiente que lleva casi 30 años desarrollando la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas en diversas provincias de la Argentina.

Asesores Legales de ROCH

Asesor legal interno de ROCH Juan Pablo Baiutti.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor de ROCH, a través del equipo liderado por su socia Julieta De Ruggiero y la participación de los asociados Ximena Sumaria, Agustín Ponti y Juan Cruz Carenzo.

Naveira, Truffat, Martinez, Ferrari & Mallo Abogados se desempeñó como asesor legal de ROCH en las cuestiones relativas al concurso preventivo cursado por ROCH, participando el equipo de socios Daniel Truffat, Fernanda Soria y Felipe Martínez.

Asesores Legales del Agente de la Solicitud

Martínez de Hoz & Rueda se desempeñó como asesor legal de Puente Hnos. S.A. en su carácter de Agente de la Solicitud, a través de sus socios José Martínez de Hoz (Nieto) y Pablo Schreiber.