Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XX (las “Obligaciones Negociables Clase XX”) y las Obligaciones Negociables Clase XXI (las “Obligaciones Negociables Clase XXI” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XX las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 750.000.000 (Dólares Estadounidenses setecientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco Patagonia S.A., Invertironline S.A.U., Banco Comafi S.A., Macro Securities S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Latin Securities S.A., Invertir en Bolsa S.A., Bull Market Brokers S.A., Industrial Valores S.A., SBS Trading S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 10 de junio de 2024, IRSA finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XX, por un valor nominal total de USD 23.015.242 (Dólares Estadounidenses veintitrés millones quince mil doscientos cuarenta y dos), con vencimiento el 10 de junio de 2026, a una tasa de interés fija nominal anual del 6,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; y la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXI, por un valor nominal total de ARS 17.012.712.873 (Pesos diecisiete mil doce millones setecientos doce mil ochocientos setenta y tres), con vencimiento el 10 de junio de 2025, a tasa de interés variable y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores Legales de IRSA
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia y Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Juan Ignacio Rodriguez Goñi y Mora Mangiaterra Pizarro.
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