Genneia S.A. (“Genneia” o la “Emisora”) ha emitido sus Obligaciones Negociables Clase XI, en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta USD 200.000.000. Genneia es una compañía energética argentina que opera en el transporte y distribución de gas natural, construcción de gasoductos e invierte en proyectos de energías renovables.
Las Obligaciones Negociables se emitieron por un valor de USD 35.000.000, a tasa fija del 6,25 % anual con vencimiento el 19 de febrero de 2016. Dichas Obligaciones Negociables son dollar linked (bonos denominados en dólares suscriptos y pagaderos en pesos al tipo de cambio establecido en el prospecto de emisión desde el momento de su emisión hasta la fecha de pago).
Diego Abelleyra y Tomás Córdoba se desempeñaron como como asesores internos de la Emisora.
Marval, O’Farrell & Mairal actuó como asesor de Genneia, a través del equipo liderado por el socio Gabriel Matarasso, asistido por las asociadas Manuela Lava y Constanza Rudi.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor de los Colocadores y Organizadores Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Macro S.A., a través del equipo liderado por los socios Roberto Lizondo y Hugo Bruzone, y los asociados Julieta De Ruggiero, Martina Galarraga y Tomás González Sabathié.
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