Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Tarshop S.A. respecto de la emisión de las Obligaciones Negociables, Clase I y II, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía, por hasta la suma de U$S 100.000.000 o su equivalente en otras monedas. El 30 de mayo de 2011, finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor total de $ 100.000.000,62.
Las Obligaciones Negociables Clase I tienen un Vencimiento a los 18 meses de su emisión, y fueron emitidas por un valor nominal de $ 75.019.711, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 375 puntos básicos, más la tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
Por otro lado, las Obligaciones Negociables Clase II tienen un Vencimiento a los 18 mesescorridos de su emisión, y fueron emitidas por un valor nominal deU$S 6.113.779,a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija de 5,25% anual, pagadera trimestralmente.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsaactuaron como agentes de colocación de losObligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogadosactuó como asesor legal de Tarshop a través de su socia Carolina Zang y los asociados Gabriela Bindi, Carolina Arroyo y José Krasñansky.
Errecondo, Salaverri, Delatorre, Gonzalez & Burgio actuó como asesor legal de los colocadores a través de su socio Javier Errecondo y los asociados Facundo Goslino y Pablo Salcedo.
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