El pasado 26 de enero, la firma chilena Carey asesoró a Codelco en una emisión y colocación de bonos por un total de US$ 2.000 millones, bajo la regulación 144A/Reg S de Estados Unidos, mediante una nueva emisión por US$1.500 millones, a una tasa de interés de 6,44% anual y vencimiento en 2036, y la reapertura de sus bonos con vencimiento en 2053, por US$500 millones, a una tasa de interés de 6,3% anual.
Esta operación incluyó la participación de BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets, como compradores iniciales.
Conforme a lo informado por la compañía, la operación se enmarca en su necesidad de financiar su plan de inversiones de largo plazo y la colocación ha sido calificada de exitosa, pues se recibieron más de 357 órdenes, de 310 inversionistas, con una sobresuscripción de 3,75 veces.
Equipo de Carey que participó en la operación:
Socios: Diego Peralta y Fernando Noriega
Asociado: Diego Lasagna
Opinión
Tavarone, Rovelli, Salim, Miani
opinión
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Estudio Acuña & Godoy Abogados
IAlex
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten
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