La Provincia de Córdoba colocó exitosamente títulos de deuda por V/N U$S 105.500.000, con una destacable sobresuscripción del 155% respecto de los U$S 50 millones inicialmente ofrecidos en suscripción. Esta emisión posiciona a la Provincia como uno de los emisores subsoberanos líderes en el mercado de capitales actual.
Los títulos se amortizarán íntegramente al vencimiento, el día 12 de julio, y pagarán servicios de interés a una tasa fija del 9,50% n.a. los días 13 de enero y 12 de julio de 2013. Los mismos fueron calificados “raA-1”.
Los títulos se encuentran garantizados con fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos de la Provincia mediante un Fideicomiso con Fines de Garantía constituido a tales efectos.
Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) actuó como organizador y co-colocador, Puente fue el organizador y colocador principal (bookrunner) de la emisión y Deutsche Bank S.A. actuó como Fiduciario del Fideicomiso con Fines de Garantía, Agente de Registro y Pago, Agente de Cómputo y Agente de Cálculo de los Títulos.
Asesores Legales
Asesor Legal de la Transacción
Cabanellas • Etchebarne • KellyAbogados,a través del socio Marcelo Etchebarne, y los asociados Jaime Uranga y Ricardo Menéndez San Martín.
Asesor Legal de Deutsche Bank S.A.
Tanoira Cassagne Abogados, a través de la socia Alexia Rosenthal y los asociados Joaquín Villegas y Francisco Bianchetti.
Ver Perfil
Opinión
Tavarone, Rovelli, Salim, Miani
opinión
ver todosPérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten
Estudio Acuña & Godoy Abogados
IAlex
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten
detrás del traje
Nos apoyan
