Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesores legales de Newsan S.A., uno de los mayores fabricantes argentinos de artículos de tecnología, en la emisión de las obligaciones negociables Clase IV y Clase V por un monto total aproximado de $90.000.000.
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como asesores legales de BBVA Banco Francés S.A. y Standard Bank Argentina S.A., en su carácter de colocadores de la emisión.
Las obligaciones negociables Clase IV fueron emitidas a 18 meses, a tasa variable, por un valor nominal de $55.857.142 y las obligaciones negociables Clase V fueron emitidas a 36 meses, a tasa variable, por un valor nominal de $34.400.000. Por su parte, las obligaciones negociables Clase V fueron consideradas como “inversión productiva” a los efectos del denominado “inciso k” bajo el Reglamento General de la Actividad Aseguradora.
Ambas clases de obligaciones negociables cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico. La emisión se completó el 14 de marzo de 2013.
Newsan es una empresa líder en Argentina en la producción, comercialización y distribución de diversos artículos eléctricos y electrónicos para el hogar.
Bruchou también trabajó con Perez Alati en la emisión de las obligaciones negociables clase I en el año 2010, en virtud de la cual Newsan emitió títulos por $50.000.000, y en la emisión de obligaciones negociables clases II y III por un monto total de $ 188.000.000, ambas colocadas en el mercado local.
Asesores de Newsan S.A.
Abogados internos: Josefina Hernández Gazcón, Pamela Iglesias e Ignacio Boveri.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Roberto Lizondo y asociados Julieta De Ruggiero, Javier Swiszcz y Martín Cox.
Asesores de BBVA Banco Francés y Standard Bank Argentina
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socia María Gabriela Grigioni y asociados José Martínez de Hoz (n) y Joaquín Perez Alati Brea.
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