Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a Banco de Valores S.A. en la estructuración del Programa ProBolsa por hasta V/N $ 300.000.000 y en la emisión de la Serie I del fideicomiso ProBolsa por V/N $ 30.111.375 cuyos activos subyacentes fueron los Bonos de Cancelación de Deudas de la Provincia de Buenos Aires.
Banco de Valores S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero ProBolsa Serie I (el “Fideicomiso”), emitió valores fiduciarios por un monto total de $ 30.111.375. La emisión incluyó Valores Representativos de Deuda Clase “A” por V/N $ 11.537.903, Valores Representativos de Deuda Clase “B” por V/N $ 13.016.434, y Valores Representativos de Deuda Clase “C” por V/N $ 5.557.038 (en adelante, conjuntamente los “Valores Fiduciarios”).
La Comisión Nacionalde Valores autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires aprobó su cotización. Asimismo, el Mercado Abierto Electrónico autorizó su negociación.
El Fideicomiso tiene como activo subyacente los flujos de fondos provenientes de los derechos emergentes de los Bonos de Cancelación de Deudas de la Provincia de Buenos Aires autorizados por el Artículo 44 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2010 N° 14.062, y emitidos de acuerdo al Decreto N° 2789/09.
Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó a los Valores Fiduciarios una calificación de “(A-)=A3.ar”.
Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario, co-organizador, y colocador. Asimismo, la Bolsa de Comercio de La Plata actuó como co-organizador y, conjuntamente con Arpenta Sociedad de Bolsa S.A. actuaron también como colocadores.
Por su parte, la Bolsa de Comercio de La Plata, Mastellone Hnos. S.A., Sancor Cooperativas Unidas Limitada y Cliba Ingeniería Ambiental S.A. actuaron como fiduciantes.
Marval, O’Farrell & Mairal asesoró al Banco de Valores S.A. a través de un equipo integrado por el socio Roberto E. Silva (h), y las asociadas María Cecilia Roude y Marianela Espasandin.
Carassai Abogados asesoró a Cliba Ingeniería Ambiental S.A. y el Estudio Nicholson & Cano Abogados asesoró a Sancor Cooperativas Unidas Limitada.
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