Bruchou, Fernández Madero & Lombardi - Abogados asesoró al Banco de la Provincia de Buenos Aires en su primera operación de securitización de activos.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi - Abogados asesoró al Banco de la Provincia de Buenos Aires en la creación del Programa Global de Valores Fiduciarios “BANCO PROVINCIA” por un monto total en circulación en todo momento de hasta AR$ 300.000.000 bajo el cual el Banco de la Provincia de Buenos Aires se desempeña como organizador y fiduciante; así como en la primera serie de valores fiduciarios emitidos en el marco del mismo por parte del Fideicomiso Financiero “Banco Provincia Personales I” (el “Fideicomiso Financiero”) por un valor nominal total ofrecido de V/N AR$ 82.893.128.
La oferta pública de los valores fiduciarios fue aprobada por la Comisión Nacional de Valores el 5 de abril de 2010. Los valores fiduciarios fueron colocados mediante oferta pública por Provincia Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa en su carácter de colocador de los títulos.
Los valores fiduciarios fueron suos en su totalidad por el público inversor. Con fecha 16 de abril de 2010, el Banco de Valores S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero, llevó a cabo la emisión de los valores fiduciarios por un monto total de AR$ 82.893.128, divididos en: (i) Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N AR$ 43.104.427 a tasa de interés variable; (ii) Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N AR$ 27.354.732 a tasa de interés variable; y (iii) Certificados de Participación por un V/N AR$ 12.433.969.
El Fideicomiso Financiero fue constituido para la securitización de préstamos personales otorgados a personas físicas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La cobranza de los préstamos personales transferidos al Fideicomiso Financiero es realizada por el Banco Provincia en su carácter de Agente de Administración, Cobro y Custodia, mediante el débito automático de la Tarjeta de Crédito VISA Banco Provincia, o bien de la cuenta haberes de titularidad de cada uno de los deudores, según sea el caso.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires fue asesorado por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi - Abogados, a través del socio Marcelo R. Tavarone y la asociada Carla Russo.
La firma Nicholson y Cano Abogados tuvo a su cargo el asesoramiento legal de la transacción, a través del socio Mario Kenny y la asociada Ana Paula Dandlen.
Mediante la organización y estructuración de la presente transacción el Banco de la Provincia de Buenos Aires tuvo su primera participación en una emisión de valores fiduciarios en el mercado de capitales local. La exitosa colocación de los valores fiduciarios demostró la confianza del público inversor a esta prestigiosa entidad.
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